📚 Guia Completo

Tudo que o PipeFreela
faz pelo seu negócio

Explore cada funcionalidade em detalhe, entenda como usar e descubra como aproveitar ao máximo cada parte da plataforma.

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📈
Pipeline Kanban
Gerencie cada negociação
📊
Dashboard
Receita, previsões e KPIs
👥
Clientes
CRM e histórico
📄
Contratos
Criação, PDF e assinatura
💳
Pagamentos
Controle e alertas
🔔
Lembretes
Nunca perca um follow-up
📝
Templates de Proposta
Salve e reutilize
📁
Central de Arquivos
Tudo por projeto
🔐
Segurança & API
2FA, tokens e acesso
📈
Funcionalidade 01

Pipeline Kanban

O coração visual do PipeFreela. Cada negociação avança por estágios num quadro drag & drop, dando uma visão instantânea de todo o seu negócio.

pipefreela.com/kanban
Lead
App Mobile
R$8k
Rebrand logo
R$6k
Proposta
E-commerce
R$15k
Contrato
API REST
R$24k
Dashboard
R$16k
Ativo
Plataforma B2B
R$19k
1
Acesse Kanban no menu lateral
Você verá todos os seus deals organizados por estágio numa única tela.
2
Clique em + Novo deal para criar
Preencha título, cliente, valor esperado e data de fechamento.
3
Arraste os cards entre as colunas
Mover um deal para outro estágio atualiza o status automaticamente.
4
Clique em qualquer card para abrir
Edite todos os campos, adicione notas, defina lembretes e vincule contratos.
💡 Dica pro: Use a tabela de Negociações (menu → Negociações) para ordenar e filtrar todos os deals com critérios avançados. O Kanban é para visão rápida, a tabela é para análise detalhada.
📊
Funcionalidade 02

Dashboard

A central de comando do seu negócio. Gráficos de receita, previsão, taxa de conversão, alertas de atraso e estatísticas do pipeline — tudo visível num relance ao logar.

💰
Receita Mensal
Gráfico com sua receita mês a mês de contratos e deals
🔮
Previsão de Receita
Soma dos deals ativos por estágio — quanto você pode faturar
🎯
Taxa de Conversão
% de propostas que viraram contratos. Meta: acima de 40%
📊
Pipeline por estágio
Barras horizontais mostrando quantidade de deals por fase
⚠️
Pagamentos vencidos
Pagamentos pendentes não pagos listados direto no dashboard
⏰
Lembretes pendentes
Follow-ups atrasados que precisam de atenção hoje
⚠️ Nota: O gráfico de receita só mostra dados depois de criar seus primeiros contratos e deals. Quanto mais você usar a plataforma, mais valioso o gráfico fica com o tempo.
👥
Funcionalidade 03

CRM de Clientes

Tenha registro completo de cada cliente: contato, notas, histórico completo de deals, contratos e pagamentos. Saiba exatamente quanto faturou com cada um e se pagam em dia.

1
Acesse Clientes no menu
Veja todos os clientes ativos com estatísticas rápidas.
2
Clique em + Novo cliente
Preencha nome, email, telefone, empresa e notas internas. As notas são privadas — o cliente nunca vê.
3
Adicione tags personalizadas para organizar
Crie tags como "VIP", "Agência", "Recorrente" para filtrar rapidamente.
4
Clique num cliente para ver o histórico completo
Todos os deals, contratos e pagamentos vinculados numa timeline.
💡 Dica pro: Use o campo Notas para registrar detalhes importantes: "Sempre atrasa pagamento", "Prefere reuniões às quintas", "Indicou 2 clientes". Esse contexto te salva toda vez que retoma o contato.
📄
Funcionalidade 04

Contratos

Crie, armazene e acompanhe contratos de cada projeto. Escreva o escopo direto na plataforma, suba o PDF assinado e saiba sempre quais contratos estão ativos, prestes a vencer ou assinados.

📝
Escrever escopo
Campo texto rico para definir escopo do projeto, entregas e condições
📎
Upload PDF assinado
Anexe o arquivo do contrato assinado para registro legal permanente
📅
Acompanhar datas
Data de início e fim com alertas automáticos de vencimento 7 dias antes
🔖
Fluxo de status
Rascunho → Enviado → Assinado → Ativo → Concluído
💡 Dica pro: Vincule sempre o contrato a um deal. Assim o contrato aparece dentro do detalhe do deal, e o deal avança automaticamente para o estágio "Contrato".
💳
Funcionalidade 05

Controle de Pagamentos

Acompanhe cada parcela de cada projeto. Saiba o que foi pago, o que está pendente e o que está vencido — e receba alertas antes de um pagamento cair no esquecimento.

1
Acesse Pagamentos no menu
Veja todos os recebíveis com indicadores de cor: verde (pago), amarelo (pendente), vermelho (vencido).
2
Clique em + Novo pagamento
Preencha o título (ex: "Sprint 1 — 30%"), vincule a um cliente e opcionalmente a um contrato, defina valor e vencimento.
3
Ao receber, clique em Marcar como pago
O pagamento fica verde, registra o timestamp e o dashboard atualiza na hora.
4
Filtre por status
Use o filtro "Vencido" para ver apenas o que precisa de follow-up urgente.
💡 Boa prática: Crie os pagamentos no mesmo momento em que cria o contrato, já com o parcelamento definido. Assim você nunca precisa lembrar de registrar depois.
🔔
Funcionalidade 06

Lembretes Inteligentes

A funcionalidade mais usada pelos freelancers. Configure lembretes para follow-ups, prazos de proposta, pagamentos pendentes e tarefas personalizadas. Lembretes vencidos aparecem em destaque no dashboard todo dia.

📭
Sem resposta
Cliente não respondeu uma proposta há X dias
📤
Proposta enviada
Lembrete para fazer follow-up após envio de proposta
💸
Pagamento vencido
Alerta para cobrar pagamento atrasado
✏️
Personalizado
Qualquer lembrete: reunião, entrega, ligação, etc.
💡 Workflow: Quando enviar uma proposta para um cliente, crie imediatamente um lembrete "Sem resposta" para daqui 3–5 dias. Se o cliente responder, marque como feito. Se não responder, o lembrete aparece automaticamente no seu dashboard.
📝
Funcionalidade 07

Templates de Proposta

Pare de reescrever a mesma proposta do zero. Salve suas melhores propostas como templates, copie com um clique e personalize para cada novo cliente em minutos.

1
Acesse Templates de Proposta
No menu lateral em "Central de Arquivos".
2
Clique em + Novo template
Escreva sua proposta no campo de texto. Use placeholders como [NOME DO CLIENTE], [VALOR], [ESCOPO].
3
Salve com um nome descritivo
Ex: "Proposta Dev Web — Média complexidade", "Proposta Redesign UI/UX".
4
Quando precisar de nova proposta, clique em Copiar conteúdo
Todo o texto vai para o clipboard. Cole no seu email, Google Docs ou onde preferir.
📁
Funcionalidade 08

Central de Arquivos

Todos os arquivos de um projeto num só lugar: briefing, contrato, entrega, referência. Cada arquivo é vinculado a um deal específico para você sempre achar o que precisa em segundos.

📋
Briefing
Requisitos do cliente, manual de marca, especificação técnica
📄
Contrato
PDF do contrato assinado armazenado junto ao projeto
📦
Entrega
Arquivos finais, pacotes de exportação, handoff
📌
Outros
Imagens de referência, mockups, gravações de reunião
🔐
Funcionalidade 09

Segurança & API

Seus dados são completamente isolados dos demais usuários. Ative 2FA para proteção extra e use a API REST para integrar o PipeFreela com Zapier, Make ou qualquer outra ferramenta.

🔑
Autenticação 2FA
Use Google Authenticator ou Authy para uma camada extra de login. Ative em Configurações do Perfil.
🏢
Workspace isolado
Seus dados ficam em workspace separado — nenhum outro usuário acessa suas informações.
🔌
API REST
API completa com autenticação Bearer token. Integre com Zapier, Make, n8n ou qualquer ferramenta HTTP.
🔒
Senhas criptografadas
bcrypt com fator de custo alto. Senhas nunca armazenadas em texto simples.
🔌 API: Vá em Perfil → API Token para gerar seu Bearer token. A documentação completa com todos os endpoints disponíveis fica em /api/docs ou nas configurações do perfil.
Como ativo o 2FA?
Vá em Perfil → Segurança → Ativar Autenticação em Dois Fatores. Escaneie o QR code com o Google Authenticator ou Authy e insira o código de 6 dígitos para confirmar.
E se perder meu dispositivo do 2FA?
Entre em contato pelo contact@pipefreela.com. Verificamos sua identidade pelo email cadastrado e ajudamos a recuperar o acesso.
O que posso fazer com a API?
A API dá acesso completo de leitura e escrita a clientes, deals, contratos e pagamentos. Perfeita para automatizar relatórios, conectar com CRMs ou criar integrações.

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